劉振璋指出,市場多數預料今年中、下旬Fed將升息,美國公債殖利率向下的力量包括殖利率相對歐日高、通膨壓力降;向上的力量則為美國經濟走強、Fed升息。

先機信用貸款完全回報美元債券基金富盛產品經理劉振璋表示,從該基金的淨值表現來觀察,從7月中至8月初,先機完全回報美元債券基金淨值一路向上,短短兩周績效就上漲2.73%,同期間同類型基金上漲2.60%。

美國聯邦準備理事會(Fed)暗示今年將緩步升息,法人指出,為了因應可能即將到來的升息循環,個人信貸已有美元債券基金從6月快速降低投資組合存續期間,以降低波動。

劉振璋指出,6月因希臘問題擴大,美國政府相關債券持有比重自2%快速拉升至73%、但同時降低存續期間至1.22年,此舉可以達到因風險情緒上升而獲利,又能有效規避預期即將到來的升息議題所造成的傷害。

內容來自YAH貸款OO新聞

美債基金降存續期 抗波動

由債券天王葛洛斯(Bill Gross)親自操刀的「先機完全回報美元債券基金」自2002年該基金成立以來,共獲得11座理柏基金獎,獲獎國家遍布全球,包括理柏台灣基金獎、理柏香港基金獎、理柏德國基金獎、理柏英國基金獎,基金長久表現備受獎項肯定。

先機完全回報美元債券基金有三大特色,特色一是穩重,完全聚焦高信評、持股高分散、追求低波動;特色二是靈活,可靈活配置各類債券;特色三為高彈性,提供月配息級別,投資人資金運用更靈活。

工商時報【記者魏喬怡╱台北報導】

整體預估,美國10年期公債殖利率較可能為緩步走高,此時,投資組合若擁有債券價格多空操作、不同天期策略配置、存續期管理與不同券種配置等彈性,有利於獲信用貸款利。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/美債基金降存續期-抗貸款波動-215008324--finance.html

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